La entidad lanza su primer fondo focalizado en esta temática de inversión, asesorado por esta EAFI.
La inversión socialmente responsable sigue ganando adeptos en España. Abante se introduce en esta temática de inversión de la mano de Lex Centro de Asesores Técnico Financieros, una EAFI que formará parte como asesor del comité interno responsable de identificar los activos en los que invierta el nuevo fondo de Abante Asesores Gestión.
El nuevo fondo de la firma, denominado Tabor, aplicará criterios financieros y de ISR, cumpliendo la mayor parte de la cartera con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). La cartera tendrá un máximo de exposición del 25% a renta variable y el resto se destinará a renta fija. Las únicas limitaciones del fondo pasan por no invertir más del 20% en emergentes y no tener más de un 20% en emisiones de deuda de baja calidad crediticia.
Asimismo, se contempla que el fondo diversifique las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión nunca podrá superar el 30% del activo del fondo.
A nivel operativo, Abante ofrece a sus clientes la posibilidad de cursar órdenes periódicas de compra y venta. El fondo cuenta con una comisión de gestión del 1% y una por resultados del 5%.
El papel de Lex
La EAFI tendrá independencia a la hora de seleccionar y recomendar los activos de inversión, un enfoque de preservación del capital, un horizonte de inversión medio-largo que rechaza una elevada rotación de la cartera, y un compromiso ético en la defensa de la vida, la dignidad humana y los derechos y libertades individuales. Lex será responsable de analizar la sostenibilidad del universo de compañías y fondos de inversión que formen parte de la cartera del fondo a efectos de que cumplan con el ideario ético del mismo.
Para el cumplimiento y seguimiento del ideario ético del fondo, acudirán a diversas fuentes entre las que figuran: Bloomberg, Morningstar, Six Telekurs, Spainsif, VDOS, los principios de Inversión Responsable de la ONU (UN-PRI), las directrices del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) así como a la tradición humanista y espiritual europea, etc. Adicionalmente podrán realizarse consultas a bases de datos externas así como a otras bases de datos de informaciones públicas preparadas por el España, la Unión Europea, la OCDE y otros organismos internacionales, e inversores institucionales relevantes, así como acceder a estudios o encuestas acerca de los valores en estudio.
La selección individual de valores y activos se basa en el resultado de un estudio combinado de un análisis de factores ASG de sostenibilidad y del análisis de criterios económico-financieros de las compañías y estados: estrategia de la empresa, evaluando positivamente una gestión dinámica y orientada a crear valor para el accionista, análisis financiero y valoración de la compañía así como los principales ratios financiero-bursátiles (Precio/Beneficio, Dividend Yield, EV/ EBITDA, niveles de deuda, situación de balance…).
