Análisis del binomio rentabilidad y riesgo de los fondos del sector salud que cuentan con el Sello Funds People en 2019.
Dentro de la categoría de fondos que invierten en el sector salud disponibles a la venta en España, hay seis que destacan. Y lo hacen porque cuentan con el Sello Funds People en 2019. Tres de ellos por su condición de consistentes que hace que sus resultados en términos de rentabilidad y riesgo destaquen frente a sus competidores. Son el AB International Health Care Portfolio, el Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech y el Variopartner SICAV MIV Global Medtech Fund. Otros tres fondos cuentan con la calificación de Blockbuster o superventas: en el caso de los fondos BlackRock Global Funds World Healthscience Fund y el JPMorgan Funds Global Healthcare Fund porque cuentan con más de 100 millones de euros de patrimonio en el mercado ibérico, y en el caso del Ibercaja Sanidad porque, además de esos 100 millones, el fondo había recibido flujos netos positivos a tres años por encima del 25% de su patrimonio (cifras a cierre de 2018).
A continuación presentamos el comportamiento en rentabilidad de los fondos seleccionados en los últimos cinco años. Las cifras están expuestas en la divisa base del fondo por lo que no incluye el efecto que la divisa tendría tanto para un cliente europeo como para el propio gestor.
Rentabilidad (datos en divisa base) |
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Fondo |
Sello Funds People 2019 |
Anualizada 1 año |
Anualizada 3 años |
Anualizada 5 años |
Divisa |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund |
B |
15,77 |
12,02 |
9,42 |
Dólar |
Ibercaja Sanidad FI |
B |
19,3 |
5,34 |
7,24 |
Euro |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund |
B |
14,22 |
9,11 |
5,96 |
Dólar |
AB - International Health Care Portfolio |
C |
14,87 |
13,4 |
10,72 |
Dólar |
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech |
C |
31,4 |
19,98 |
18,63 |
Euro |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
C |
24,62 |
19,42 |
16,95 |
Franco suizo |
Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019. |
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Riesgo (datos a tres años en divisa base) |
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Fondo |
Desviación estándar |
Sharpe |
Máxima Caída |
Inicio Máx. Caída |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund |
12,01 |
0,9 |
-10,11 |
1/8/16 |
Ibercaja Sanidad FI |
10,65 |
0,35 |
-11,27 |
1/8/16 |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund |
13,56 |
0,62 |
-12,08 |
1/8/16 |
AB - International Health Care Portfolio |
11,66 |
1,03 |
-9,78 |
1/10/18 |
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech |
13,06 |
1,21 |
-11,77 |
1/10/18 |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund |
13,17 |
1,1 |
-12,94 |
1/10/18 |
Fuente: Morningstar Direct con datos a 31 de marzo de 2019. |
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