Analizamos, en términos de rentabilidad-riesgo, seis fondos de renta variable emergente global con Sello FundsPeople en 2021.
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Aunque el apetito de los inversores por los mercados emergentes está siendo muy acotado, y el asset allocation de las principales entidades se imita a un posicionamiento neutral en sus mercados de valores, los fondos seleccionados mantienen la rentabilidad a un año por encima del 10% en sus respectivas divisas base. Tras dejar a atrás un buen ejercicio en términos de rentabilidades (la categoría logro rentabilidades del 17% en 2020), 2021 está resultando un reto para los gestores.
Analizamos seis fondos de renta variable emergente con Sello FundsPeople que cuentan con las mayores puntuaciones de sostenibilidad según Morningstar.
Fondos
Sello FundsPeople
Divisa
Rent. 1 año
Rent. An. 3 años
Rent. An. 5 años
Rent. 2020
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
BC
Euro
21,31
19,03
11,94
25,49
Federated Hermes Global Emerging Markets Fund
C
Euro
12,58
14,06
10,17
13,11
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund
BC
Euro
16,92
20,55
12,88
26,20
Wells Fargo (Lux) WF Emerging Markets Equity Fund
C
Euro
10,58
12,48
7,73
13,04
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund
ABC
US Dollar
12,99
19,58
13,2
32,65
Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ABC
US Dollar
10,5
12,53
10,72
20,58
Fuente: FundsPeople y Morningstar. Criterios de selección: fondos de la categoría Global Emerging Markets Equity y con Sello FundsPeople en España, Italia y Portugal que cuentan con la mayor puntuación de sostenibilidad según Morningstar (Portfolio Sustainability Score).
Riesgo
En términos de riesgo, un factor cada vez más relevante es la sostenibilidad. Aunque estamos en una etapa inicial en la generación de información y homogeneización de variables, la sostenibilidad será un factor clave para medir cómo de expuesta está mi inversión a riesgos de carácter medioambiental, social y/o de gobernanza.
Fondos
Sello FundsPeople
Divisa
Volatilidad 3 años
Máx. Caída 3 años
Morningstar Sustainability Rating™
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
BC
Euro
16,4
-18,31
Superior a la media
Federated Hermes Global Emerging Markets Fund
C
Euro
17,5
-22,48
Superior a la media
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund
BC
Euro
17,25
-18,22
Alto
Wells Fargo (Lux) WF Emerging Markets Equity Fund
C
Euro
18,47
-21,75
Superior a la media
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund
ABC
US Dollar
19,76
-22,67
Superior a la media
Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ABC
US Dollar
17,44
-18,88
Superior a la media
Fuente: FundsPeople y Morningstar.
Distribución de la cartera
Fondos
Sello FundsPeople
Brasil
China
India
México
Rusia
Corea del Sur
Taiwan
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
BC
4,25
29,65
14,74
2,96
2
6,69
21,1
Federated Hermes Global Emerging Markets Fund
C
4,55
27,39
14,14
3,95
4,32
13,15
13,72
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund
BC
7,63
28,95
15,11
1,99
7,75
11,81
12,08
Wells Fargo (Lux) WF Emerging Markets Equity Fund
C
7,32
30,42
10,85
7,61
3,83
10,2
12,13
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund
ABC
5,82
29,53
16,46
1,46
0,1
6,57
8,63
Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ABC
7,03
38,61
8,74
0
6,91
10,92
13,16
Fuente: FundsPeople y Morningstar. Principales exposiciones por países. Datos en % extraídos el 12 de noviembre de 2021.
Fondos
Mat. Básicos
Comun.
Cons. Cíclico
Cons. Defensivo
Energía
Financ.
Salud
Indust.
Tecnol.
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
7,29
9,47
9,59
1,67
0,23
23,16
7,57
5,55
27,77
Federated Hermes Global Emerging Markets Fund
2,19
10,65
13,77
8,56
0
20,93
3,27
12,66
26,98
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund
1,63
14,5
17,51
9,3
0
26,29
3,03
1,14
25,77
Wells Fargo (Lux) WF Emerging Markets Equity Fund
1,04
18,63
18,96
14,39
4,91
13,73
2,49
1,7
18,14
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund
2,05
10,77
16,54
8,67
1,91
18,83
3,25
4,85
24,62
Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
9,35
13,04
9,67
3,87
5,84
16,98
1,19
4,72
26,62
Fuente: FundsPeople y Morningstar. Principales exposiciones por sectores. Datos en % extraídos el 12 de noviembre de 2021.
