Aunque el interés por los fondos mixtos cautelosos por parte de los inversores no está en sus niveles máximos, la rentabilidad que ofrecen los fondos seleccionados son atractivas, y se encuentran muy por encima de la media de la categoría.
Fondo | Sello FundsPeople | Gestora | Rent. 1 año | Rent. Anu. 3 años | Rent. Anu. 5 años |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | BC | Allianz Global Investors | 8,94 | 4,24 | 2,99 |
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative | BC | Amundi | 10,92 | 7,73 | 4,88 |
JPMorgan IF Global Income Conservative Fund | BC | J.P.Morgan AM | 7,13 | 4,33 | |
Nordea 1 Balanced Income Fund | C | Nordea AM | 4,46 | 4,35 | 2,83 |
ODDO BHF Polaris Moderate | C | ODDO BHF AM | 5,74 | 4,36 | 3,07 |
Pictet-Multi Asset Global Opportunities | BC | Pictet AM | 7,93 | 4,26 | 3,27 |
Categoría: EUR Cautious Allocation | 6,76 | 2,71 | 1,93 |
Y no necesariamente asumiendo una volatilidad mayor, medida por la desviación estándar a tres años.
Fondo | Des. Estándar 3 años | Alfa 3 años | Beta 3 años | Sharpe 3 años | Máx. Caída 3 años |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | 5,03 | -1,48 | 0,32 | 0,43 | -6,69 |
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative | 5,22 | 1,05 | 0,34 | 0,73 | -5,51 |
JPMorgan IF Global Income Conservative Fund | 5,51 | -1,92 | 0,35 | 0,38 | -6,88 |
Nordea 1 Balanced Income Fund | 3,35 | -0,92 | 0,24 | 0,46 | -2,51 |
ODDO BHF Polaris Moderate | 5,15 | -2,45 | 0,36 | 0,41 | -7,1 |
Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 4,48 | -2,03 | 0,35 | 0,41 | -5,28 |
Categoría: EUR Cautious Allocation | -8,5 |