AXA Investment Managers ha ampliado su gama de inversión de impacto y su oferta de inversión responsible con el lanzamiento del AXA WF Multi Asset Optimal Impact Fund. El fondo invierte en valores que demuestran un impacto social y medioambiental positivo al mismo tiempo que persigue la generación de un rendimiento financiero basado en convicciones sólidas y un enfoque flexible que le permita orientarse mejor en el cambiante entorno macroeconómico. El enfoque integral de inversión de impacto de AXA IM tiene como objetivo contribuir positivamente a un amplio abanico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El fondo hace especial hincapié en el medio ambiente, sobretodo en el cambio climático, así como en temas sociales como la salud y el capital humano. Su objetivo es contribuir a los siguientes ODS de la ONU:
- Medio ambiente: transición energética – energía inteligente (ODS 7), transporte sostenible, industria sostenible (ODS 12) y escasez de recursos, es decir, reciclaje y conservación;
- Salud y bienestar: soluciones de seguridad personal y asistencia sanitaria (ODS 3);
- Inclusión: inclusión financiera, vivienda e infraestructura básica (ODS 11);
- Empoderamiento de las mujeres (ODS 5), capital humano y medios de vida (ODS 8).
El fondo puede invertir del 0% al 100% en títulos de deuda, incluidas obligaciones indexadas a la inflación, ecológicas, sociales y sostenibles, y del 0% al 75% en renta variable. “Este margen de maniobra podría contribuir a atraer el potencial alcista de crecimiento ante una mejora de los mercados y puede limitar los riesgos a la baja cuando los mercados están en declive”, explican en el comunicado.
Para construir el universo de inversión y seleccionar las empresas más relevantes, se aplica una combinación de filtros cuantitativos y cualitativos, junto con una combinación de factores ASG top-down y de investigación y análisis bottom-up. La contribución de la cartera a estos ODS se mide, por ejemplo, mediante la reducción de las emisiones de carbono o la intensidad del agua.
Gestionado por Serge Pizem, responsable de multiactivos de AXA IM, y su equipo, el fondo forma parte de la gama Optimal Income y el 5% de sus comisiones de gestión se donará a organizaciones benéficas para la gama de fondos de impacto, según anunció AXA IM en mayo.
