Bestinver Megatendencias se convierte en un fondo ESG global con un Rating interno para clasificar las compañías

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Firma: Lukasz Szmigiel (Unsplash)

La gestora propiedad de Acciona ha realizado cambios importantes su fondo Bestinver Megatendencias. El producto se convierte en un fondo socialmente responsable. Por tanto, se establece como novedad que el 100% de la cartera cumplirá criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (“ESG”) establecidos por la gestora.

Para ello, según cuentan desde Bestinver, se incorporan tres componentes en el proceso de toma de decisiones de inversión para tener en cuenta estos criterios. Un primer análisis riguroso de los principales riesgos y oportunidades vinculados a factores ESG. En segundo lugar, el impulso proactivo de una agenda sostenible y de la mejora del desempeño ESG en los activos en los que se invierte mediante la interlocución con los equipos gestores (engagement y votación en juntas). Y por último, la exclusión del universo de inversión de algunos sectores o compañías donde estas mejoras ESG no son posibles.

Para ello, la gestora ha creado un rating interno que asignar a las compañías (para la renta variable y la renta fija privada) clasificándolas en alguna de las siguientes cuatro categorías: Rating Oro, para empresas con mejor desempeño ESG y que son especialmente sensibles con el impacto sostenible de sus actividades; Rating Verde, para las empresas con riesgos ESG de bajo impacto o con un potencial de mitigación elevado; Rating Ámbar, cuando determinados aspectos son mejorables, pero éstos no crean un riesgo significativo para las personas y/o el entorno natural y tampoco ponen en riesgo su beneficio potencial; y por último, el Rating Rojo en empresas que presentan riesgos severos en materia medioambiental, social o de buen gobierno que son considerados no admisibles.

El producto invertirá más del 50% de su exposición a renta variable en compañías con rating ESG interno categoría Oro o Verde.

Más global

En paralelo, también se amplía el universo de inversión desde el punto de vista geográfico. Antes, se invertía más del 75% en mercados principalmente europeos y hasta el 20% en emisores OCDE y emergentes. A partir de ahora, se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable en la OCDE y hasta un máximo del 30% en emergentes.

De este modo, se modifica el índice de referencia utilizado a efectos comparativos que, en adelante, será el MSCI World Net Total Return EUR Index. Y debido a la reconversión en fondo responsable, se modifica la inversión en renta fija pública. A partir de ahora, será en emisiones sostenibles o “bonos verdes” así como la inversión en otras IIC catalogadas como del artículo 8 o artículo 9 del Reglamento.