El Candriam Robo Investment Simulator (CRIS) también tiene una versión para el público final disponible online.
Candriam ha lanzado Candriam Robo Investment Simulator (CRIS), un simulador de inversiones dirigido a las redes de distribución -actores independientes, redes bancarias y compañías de seguros-. “CRIS Distributor refuerza la propuesta de valor de los asesores financieros sobre el terreno, ofreciéndoles la posibilidad de proponer los fondos o las soluciones de inversión más pertinentes para sus clientes, ganar tiempo y eficacia, y hacer que la experiencia de cliente sea más atractiva en todos los momentos de la relación”, explican desde la gestora.
La herramienta también cuenta con una versión disponible en internet para el público final, el CRIS Investor, que busca ser un acompañamiento a la gestión del ahorro personal.
Entre las funcionalidades del CRIS destacan:
- Onboarding del cliente final personalizable en función de las preferencias del distribuidor y ajuste de las carteras a sus perfiles de riesgos.
- Armonización de las propuestas a los clientes gracias a las carteras modelo.
- Integración de la buy list del socio en las carteras o de cualquier otro producto de inversión.
- Promoción de fondos adaptada a la estrategia de marketing del socio distribuidor.
- Tecnología punta para construir modelos de carteras evolutivos.
- Herramientas de visualización de las diversas mediciones del rendimiento y del riesgo propuestas, lo que permite acompañar el debate entre el cliente final y su banquero / asesor.
- Posibilidades de desarrollo conjunto para integrar CRIS en las herramientas transaccionales y las carteras de cliente.
