La gestora francesa Carmignac ha lanzado su cuarto fondo temático. El nuevo Carmignac Portfolio Human Xperience, un fondo de renta variable temático, invierte en empresas que tienen altos niveles de satisfacción de sus clientes y empleados.
Según explica la gestora, el fondo se ha diseñado sobre una convicción respaldada por una amplia investigación académica, según la cual las empresas con una elevada satisfacción de sus clientes y empleados son propensas a experimentar mejores tasas de retención y una rentabilidad financiera superiora largo plazo.
El fondo está gestionado por Obe Ejikeme, con el apoyo de todo el equipo de inversión y de inversión responsable. Ejikeme tiene cerca de 20 años de experiencia en servicios financieros y formación en ciencia y análisis de datos.
Foco en la S de la ASG
El fondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia a lo largo de cinco años y está diseñado para inversores que buscan tener un impacto positivo en la sociedad, enfocándose en la S de la inversión ASG. Está clasificado como Artículo 9 bajo la SFDR.
Las empresas seleccionadas se evalúan a través de la base de datos propia de Carmignac, que utiliza múltiples fuentes de datos, desde la inteligencia artificial hasta las encuestas de satisfacción de los clientes, pasando por los comentarios de los empleados, así como los informes financieros y los comunicados corporativos. Las empresas aptas (las que se encuentran en el 30% de las empresas mejor puntuadas) se califican en función de sus contribuciones sociales, con la aportación de los especialistas sectoriales de Carmignac para evaluar el potencial de rentabilidad y el riesgo. El resultado es una cartera concentrada y de baja rotación en los mercados mundiales de renta variable.
Es el cuarto fondo temático de Carmignac, que permite a los inversores acceder a las tendencias de inversión que la empresa ha identificado como motores estructurales de crecimiento a largo plazo. Los otros fondos temáticos son Carmignac Portfolio Green Gold (centrado en la transición y mitigación del cambio climático) el Carmignac Portfolio Family Governed (que invierte en empresas familiares) y 3l Carmignac Investissement (multitemático).