La entrada en vigor de MiFID II trajo consigo la obligación de realizar test de idoneidad o conveniencia por parte de las entidades a los clientes antes de contratar un producto financiero. Ahora, además, en esas preferencias de los clientes hay que incluir la variable de cuanto de sostenibles quieren que sean sus inversiones. Para facilitar a los asesores la tarea de perfilar bien a sus clientes, desde EFPA España se ha elaborado un documento que recoge las preguntas claves que un profesional debe plantear a su cliente para definir al máximo su perfil inversor y elaborar una cartera que se ajuste a sus necesidades y capacidades. Siempre sin olvidar que ese perfil del cliente puede ir variando con el paso del tiempo.
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