Ha desarrollado gran parte de su carrera como selector de fondos en firmas como Kau Markets o Zonavalue y ahora Daniel Pérez Alegre ha decidido aplicar lo aprendido lanzando su propio proyecto personal con ayuda de dos socios capitalistas y con el apoyo de Mapfre gestión Patrimonial como partner en el que se apoya para dar el servicio. El proyecto de asesoramiento lo ha llamado Aurum IM y la idea es que nazca como una ESI que se convierta en agencia de valores o EAF a corto plazo.
El proyecto es totalmente online, aunque tienen presencia física en Valencia para los clientes de mayor patrimonio, y se basa sobre todo en un modelo de asesoramiento no independiente en fondos de gestoras internacionales, además de ofrecer un proceso de análisis de los mismos. ·Es una mezcla entre asesoramiento y análisis lo que nos diferencia del servicio de las bancas privadas tradicionales ya que hacemos un análisis de cada producto en profundidad", explica Daniel Pérez Alegre. Parten de una lista de entre 50 y 60 fondos de inversión, todos de gestoras extranjeras, y cuentan también con cuatro carteras modelo con el objetivo de alcanzar las diez en el corto plazo.
En cuanto al cliente al que se dirigen, es sobre todo un inversor minorista que ya tenga experiencia en el mundo de las inversiones y que busque otra opción al asesoramiento de los bancos más tradicionales. Respecto a los objetivos, de momento no cuenta con grandes ambiciones más allá de ver la acogida que tiene el proyecto, que de momento parte con un capital formado sobre todo por amigos y familiares.