No son las primeras y, seguramente, tampoco las últimas. Haltia Capital y Accurante Quant, dos EAFI españolas inician una nueva etapa como agencias de valores, tras haber recibido la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Narciso Vega, Igor Alonso y Rodrigo García de la Cruz fundaron en 2013 una firma que se categoriza como Wealthtech. Tal y como explica la propia entidad, se trata de una fintech que, a diferencia de los roboadvisors, “pone el foco en la implementación de estrategias de gestión activa y búsqueda de retornos positivos, estables e independientes de los mercados financieros, frente a la pasiva o indexada de los roboadvisors, los cuales dependen de la beta o comportamiento del mercado”.
No obstante, considera que ambos modelos son complementarios en una cartera diversificada. El objetivo de esta entidad es la democratización del acceso a estrategias cuantitativas institucionales con track record real. Los modelos cuantitativos han sido desarrollados por la propia firma, quien utiliza a TradeStation Securities como bróker para las operaciones que asesoran a sus clientes.
Por su parte, Haltia Capital se constituye en Navarra por un grupo de profesionales ligados a la banca privada y la alta dirección, como son Josu Arlabán, Álvaro Bañón y Javier Martínez. Según su descripción, su modelo de negocio se basa una servicio de asesoramiento en materia de inversiones, de manera exclusiva y personalizada, independientes a cualquier entidad financiera. Hasta la fecha, la firma ofrecía asesoramiento en materia de inversiones y asesoramiento a empresas.
En 2019 ya son cinco las EAFI se han convertido en agencia de valores, un camino que han tomado anteriormente entidades como Pi Director, Arfina Capital y Wealth Solutions. Otras han dado el salto directamente a gestora, como es el caso de Orfeo Capital.