El fondo por compartimentos de Gesalcalá (Creand) incorpora una nueva estrategia. El fondo Alcalá Multigestión, que atesora más de 30 millones de euros de patrimonio y una docena de compartimentos, registra su decimotercer compartimento. En este caso está asesorado por iCapital, llamado Good Megatrends Solidario.
La nueva estrategia promueve características medioambientales o sociales, tal y como se contempla en el artículo 8 de la normativa europea SFDR. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World ESG Univeral para la renta variable y MSCI Global Green Bond Index Total Return Index Value Unhedged para la renta fija.
El Good Megatrends Solidario donará parte de la comisión de gestión directa, que asciende al 2,25%. Concretamente, se destinará el 0,75% anual sobre patrimonio a la Institución Religiosa Real Seminario San Carlos Borromeo. La entidad beneficiaria es una residencia de sacerdotes jubilados, detalla el folleto informativo del fondo.
Además de criterios financieros, la política de inversión de fondo aplica criterios de inversión llamados ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) según mandato descrito en folleto completo, utilizando criterios excluyentes o valorativos. La mayoría de la cartera cumple criterios ASG (la renta fija pública no computa) y el resto de inversiones no podrá alterar la consecución de dichas características ASG.
La gestión busca generar valor invirtiendo en tendencias macroeconómicas, como la revolución tecnológica, mejora, de la calidad de vida, cambio climático, tomando posiciones en empresas que se vean favorecidas por estas tendencias y en sectores claves tales como salud, ocio, inteligencia artificial, seguridad, nuevas tecnologías, energías renovables, agua, nutrición, etc..).
Es un fondo de fondos global que como mínimo invertirá la mitad de su cartera en otras instituciones de inversión colectiva. El vehículo tiene un límite máximo de inversión del 25% en renta fija pública, el resto se invertirá en renta variable o renta fija privada.
Para el cumplimiento y seguimiento del mandato ASG, se constituye un comité integrado por tres personas de la gestora (cuya participación no es remunerada). Además, la gestora contará con el asesoramiento de Icapital AF EAF y se apoyará en información de diferentes herramientas externas. A modo de ejemplo Vigeo-EIRIS, Bloomberg, Morningstar, PRI (Principles for Responsible Investment), detallan. La información de estas entidades y herramientas está basada en recomendaciones e iniciativas de consenso internacional, y en normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
