Después de anunciar a principios de marzo que el fondo asesorado por EAFI de Inversis Banco añadía un nuevo compartimento a los cinco ya existentes, la entidad acaba de confirmar a Funds People que vuelve a ampliar su oferta con la creación de tres nuevos compartimentos asesorados por Ginvest Patrimonis, Amoros Arbaiza Inversiones y Ética Patrimonios. Estos se unen a los seis ya creados que cuentan con el asesoramiento de C2 Asesores Patrimoniales, GInvest Patrimonis, Bissan Value Investing, Alter advisory y gCapital Wealth Management EAFI.
Estas incorporaciones, si se tienen en cuenta las palabras de Horacio Encabo, responsable de EAFI de Inversis Banco, no parece que vayan a ser las últimas.
“Gestión Boutique refleja nuestra clara apuesta por la figura de las EAFI y por un asesoramiento financiero independiente y profesional. Creemos que las EAFI jugarán un papel muy importante en el futuro panorama financiero español. Aún queda mucho talento por descubrir en el mundo EAFI. En ese sentido, nuestro proyecto sigue vivo y estamos abiertos a nuevas incorporaciones”, apunta Encabo.
De esta forma, el fondo Gestión Boutique alcanza hasta la fecha nueve compartimentos, en donde cada EAFI es responsable del asesoramiento de cada uno de ellos, siguiendo su propia política y metodología. Por su parte, Inversis Gestión se encarga de la gestión y el control del producto, que ha alcanzado los 30 millones de patrimonio desde su lanzamiento en julio del año pasado.
Tres compartimentos, tres estrategias muy diferentes
Ginvest Mediterráneo Ahorro FI, el nuevo compartimento asesorado por la EAFI Ginvest Patrimonis, la cual cuenta con otro compartimento dentro del fondo, el Ginvest Smart (lanzado en 2013), pone en marcha ahora una estrategia para inversores conservadores. Ésta ha establecido una exposición máxima en renta variable de un 25%, y tiene un objetivo de rentabilidad a medio plazo de entre el 4% y el 5% y un nivel de volatilidad que oscilará entre el 2% y el 4%.
El segundo de los compartimentos es el Adaia Selección Renta Variable Internacional, asesorado por Amoros Arbaiza Inversiones y dirigido a inversores con un perfil de riesgo más arriesgado. La EAFI ya contaba con una larga y exitosa experiencia en el asesoramiento del vehículo Adaia SICAV, cuenta Inversis, por lo que este compartimento complementa su gama de productos.
Esta estrategia se centrará principalmente en activos de renta variable internacional -tanto acciones como fondos- en donde, al menos un 75% de la exposición, estará en compañías de alta capitalización y residualmente, en valores de media y baja capitalización. La selección de compañías o vehículos se centrará principalmente en desarrollados -sobre todo Europa- y hasta un 20% en emergentes.
El otro compartimento que se une al fondo es el EP Retorno Absoluto, asesorado por Ética Patrimonios. Se trata de una estrategia de retorno absoluto que busca maximizar a medio plazo el ratio rentabilidad/riesgo, persiguiendo superar, en términos netos, el rendimiento del Euribor a un año más 200 puntos básicos como mínimo.
La estrategia tendrá una adecuada selección y ponderación de activos en cartera y la gran mayoría del patrimonio se invertirá en IIC nacionales e internacionales (incluyendo ETF y REIT). La exposición a renta variable será flexible pero siempre como máximo en un rango de entre 0-50%. En cuanto al resto de activos no existe distribución predeterminada por sector económico, por emisor (público y/o privado), divisas, países, rating mínimo, mercados, ni duración.
El fondo podrá invertir también en depósitos y, adicionalmente, podría ponerse al 100% en liquidez o apostar parcialmente por un mercado bajista si la situación lo requiriese. La gestión se hará de acuerdo a un riguroso control del riesgo y se busca que el nivel medio de volatilidad anual no supere el rango de entre 0-3%.
