El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco Sabadell han firmado los detalles de la compraventa del Banco Gallego, han informado ambas entidades a la CNMV. El organismo público inyectará 245 millones más en el capital de la entidad gallega, que se suman a los 80 millones ya aportados en una ampliación de capital. Posteriormente, procederá a la venta por un importe de un euro, lo que permitirá que el capital del banco dejará de ser deficitario. A diferencia de las ventas anteriores, en esta ocasión no concederá un Esquema de Protección de Activos (EPA).
No obstante, la aportación del Sabadell no se limitará a un euro, pues para situar la solvencia de la entidad en los niveles necesarios (en torno al 10%), deberá canjear las participaciones preferentes y deuda subordinada de la entidad actualmente en circulación. Esa operación le supondrá un desembolso de unos 200 millones adicionales, aunque previsiblemente se realizará a través de un canje de acciones propias, como ya adelantó Funds People.
El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que esta compra tiene un sentido estratégico para el banco, al complementar la franquicia de manera significativa en el noroeste de España. "Nos satisface ser adjudicatarios de Banco Gallego y contribuir con ello de nuevo al proceso de reordenación del sector financiero español". No en vano, es la séptima entidad que adquiere Banco Sabadell en los últimos años, pues ya ha adquirido la red de Caixa Penedés en manos de BMN, la CAM, Banco Urquijo, Banco Guipuzcoano, Banco Herrero y Banco Atlántico.
"Es una operación muy interesante para Banco Sabadell -añade- al integrar una entidad previamente saneada por el FROB con una red de oficinas especializada en pymes y banca personal, muy bien implantada en Galicia y complementaria a la de Banco Sabadell, que nos permitirá acceder a la práctica totalidad de nuestros clientes o potenciales clientes en el noroeste de España, donde teníamos hasta ahora una presencia muy limitada".
"La incorporación de Banco Gallego al grupo contribuirá así a equilibrar nuestra posición en España y supone un paso más en el afianzamiento de nuestro proyecto de desarrollo de un gran banco nacional, líder en solvencia y calidad de servicio”, concluye.
145 oficinas en Galicia
Con Banco Gallego, el grupo incrementa su cuota de oficinas en Galicia hasta el 7% (de 28 oficinas en la actualidad a 145 oficinas tras esta adjudicación) y se sitúa como sexta entidad de la comunidad, pasando a disponer de una plataforma operativa desde la que impulsar su negocio minorista en una región que supone el 5,3% del PIB español.
Los activos totales de Banco Gallego suman 4.200 millones, con 3.000 millones de euros en recursos y una inversión crediticia de 2.200 millones. Dispone de una red de 183 oficinas (117 de ellas en Galicia y 28 en Madrid), una plantilla de 737 profesionales y 125.000 clientes. Sabadell ha contado en esta operación con Citi como asesor financiero exclusivo.
Esta operación supondrá con toda seguridad un aumento del negocio de la gestora de fondos del grupo, BanSabadell Inversión. A cierre de 2011, el volumen en fondos de inversión captado por Banco Gallego era de 513 millones (de entidades españolas e internacionales, pero no de factoría propia). La entidad comercializa productos de Bestinver, Fidelity, Franklin Templeton, Gesconsult, BlackRock, J.P.Morgan, Credit Suisse, Invesco, BNP Paribas, Morgan Stanley, Schroders y Credit Agricole. Atendiendo a la estrategia que Banco Sabadell ha seguido en las otras adquisiciones realizadas, lo previsible es que a partir de ahora los fondos que mayoritariamente se comercialicen en la red del Gallego sean los de BanSabadell Inversión, aunque esos detalles todavía no están cerrados.
