El banco estadounidense PNC Financial Services ha anunciado hoy su intención de vender la totalidad de su inversión en BlackRock. El hasta ahora mayor accionista de la gestora americana busca vender su participación del 22,4%, que representa 34,8 millones de acciones y un valor de unos 15.720 millones de euros (17.000 millones de dólares). La venta se hará a través de una oferta pública y un acuerdo de recompra de acciones por parte de BlackRock.
La salida de PNC del accionariado pone fin a más de 25 años de alianza en lo que el propio banco define como “una relación de beneficio mutuo”. Según explican en el comunicado oficial, el objetivo es materializar los beneficios de su inversión (que se remonta a 1995) y elevar su caja para potenciales oportunidades que surgirán en el entorno actual.
“La larga trayectoria de BlackRock de sólido desempeño y crecimiento ha creado un valor significativo desde que PNC adquirió nuestra participación en la compañía. Como buenos administradores del capital accionario, hemos revisado de manera consistente las opciones para desbloquear el valor de nuestra inversión", afirma el director ejecutivo de PNC, William S. Demchak. “Creemos que ahora es el momento adecuado para hacerlo, hacer efectivo el retorno sustancial de nuestra inversión, mejorando significativamente nuestro balance y liquidez ya fuertes, lo que deja a PNC muy bien posicionada para aprovechar las posibles oportunidades de inversión que la historia ha demostrado que pueden surgir en mercados trastocados”.
PNC actualmente posee un 22,4% de BlackRock en 34,8 millones de acciones y preferentes Serie B. Además de la oferta pública los colocadores tendrán la opción de comprar acciones adicionales en los 30 días siguientes al precio de la oferta. Asimismo, BlackRock ha anunciado que recomprará 1.000 millones de acciones a PNC, condicionadas a que se complete la oferta.
Si la oferta y la recompra se completan y los colocadores ejercen plenamente su opción de comprar acciones adicionales, la oferta y la recompra darán como resultado la venta de la totalidad de la participación de PNC en BlackRock, excluyendo 500.000 acciones de BlackRock que PNC mantendrá para una donación a la Fundación PNC a finales del segundo trimestre de 2020.
