De acuerdo con los últimos datos publicados por Inverco, el patrimonio en España canalizado a través de los servicios de Gestión Discrecional de Carteras (GDC) y asesoramiento sigue creciendo. En concreto, durante el primer trimestre del año aumentó un 21,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 187.791 millones de euros. Se trata del 62,1% del patrimonio en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). El resto, un 37,9%, se distribuyó vía comercialización, según Inverco. Una proporción que desciende ligeramente con respecto al dato de cierre de año, cuando se situaba en el 38,3%.
La muestra recoge, advierten desde Inverco, en torno al 70% del total de la distribución de IIC en España e incluye la información de 26 entidades que han facilitado este desglose respecto a la distribución realizada por sus grupos financieros.
No sorprende el auge de ambos servicios que, desde la transposición en España de MiFID II, han ido ganando peso en la oferta de las entidades. Desglosados, el porcentaje distribuido mediante gestión discrecional asciende al 28,4% del total; mientras que la distribución de IIC mediante asesoramiento se sitúa en el 33,7%.
Inverco estima la cifra del patrimonio total en gestión discrecional de carteras en los 112.000 millones de euros. En términos interanuales, el volumen de IIC distribuidas a través de Gestión Discrecional de Carteras registró un incremento del 21,7% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Por tipo de cliente, el 97% del patrimonio en GDC corresponde a clientes minoristas, lo que equivale a 102.698 de los 106.029 millones; mientras que apenas 3.331 millones (el 3% restante) pertenece a institucionales. En lo que respecta al número de contratos, se sitúa por encima del millón, que superó hace unos meses.
En el ranking de la Gestión Discrecional en España en 2021, publicado en el Insights Banca Privada se puede ver el detalle de la actividad de gestión discrecional de carteras desarrollada por cada entidad.
