El pasado 22 de abril, las entidades nórdicas de gestión de activos Evli Plc y EAB Group Plc firmaron una Letter of Intent. Esta carta de intenciones es un preacuerdo por el cual ambas partes están estudiando una potencial combinación de sus operaciones.
La denominación de la nueva compañía seria Evli Plc y su estrategia de negocio se basaría en la estrategia actual de Evli. La implementación de esta posible combinación de operaciones se llevaría a cabo durante la segunda mitad de 2022.
Con esta fusión, la nueva firma se posicionaría entre los líderes en gestión de activos nórdica. En su conjunto la nueva Evli Plc manejaría 20.000 millones de euros en activos bajo gestión. Cotizada en el Nasdaq Helsinki, cuenta con una fuerte posición de mercado en los negocios de Wealth Management, Advisory, Inversión Alternativa, Gestión de Fondos para Empleados, y Servicios de Administración. Ambas compañías comparten un fuerte compromiso y dedicación a la inversión responsable y a la oferta de soluciones de inversión sostenibles.
Dimensión de la fusión con Evli
El Grupo Evli es el cuarto mayor gestor de activos en Finlandia. Ofrece servicios de Wealth Management y Advisory Services a instituciones, empresas y particulares. A cierre de 2021, gestionaba activos de clientes por valor de 17.500 millones de euros. Cuenta con 250 profesionales en Suecia y Finlandia. Su estrategia se centra en convertirse en uno de los proveedores líderes en la zona nórdica de servicios WM y Advisory para clientes particulares e institucionales, a través tanto del crecimiento de las ventas en el ámbito internacional, como del refuerzo de la distribución en activos alternativos.
La fusión con EAB aceleraría los objetivos de su estrategia. EAB (Elite Alfred Berg) dispone de una base de alrededor de 10.000 clientes y activos bajo gestión cercanos a 2.500 millones de euros, así como 90 profesionales que trabajan en 13 ciudades finlandesas. Al igual que Evli Plc, la matriz EAB Group Plc cotiza en la Bolsa de Valores Nasdaq de Helsinki. Su oferta de servicios se basa en la gestión integral de activos para particulares, inversores profesionales y empresas. Es el principal proveedor en Finlandia de Personell Funds (gestión de las remuneraciones de los empleados en las empresas), segmento en el que cuenta con 95.000 clientes.
Sinergias y beneficios
Evli Plc estima que la combinación de operaciones crearía sinergias derivadas de la unificación de la estructura y la venta cruzada, valoradas en 8 millones de euros anuales a partir de 2023, una vez completada la posible fusión. Por otra parte, la operación impulsaría una serie de ventajas para los accionistas de ambas empresas:
- Economías de escala que agiliza el crecimiento la base de clientes y de los AUM.
- Refuerzo de la oferta de producto, del conocimiento del mercado y del expertise en activos
- alternativos.
- Mayor eficiencia administrativa.
- Clientela con perfil similar (instituciones, empresas y particulares).
- Valores y cultura corporativa similares.
- Compromiso en el largo plazo de los dueños de la compañía.
Tras la combinación de operaciones, los accionistas de Evli poseerían en total aproximadamente el 91% de las acciones y el 99% de los votos de la Sociedad Combinada, y los accionistas de EAB poseerían aproximadamente el 9% de las acciones y el 1% de los votos de la Sociedad Combinada. El CEO actual de Evli, Maunu Lehtimäki, continuaría siendo CEO de la Sociedad Combinada, y los miembros del Consejo de Administración de Evli lo seguirían siendo del Consejo de Administración.
