Finizens ha anunciado el lanzamiento de su nuevo servicio de valoración y análisis de carteras de inversión para particulares, sean o no clientes de la firma. La compañía se convierte así en la primera WealthTech en ofrecer este tipo de servicios. Este análisis profesional se llevará a cabo a través de Finizens Research, el primer centro de investigación y estudio de la inversión pasiva indexada en España. El estudio se realizará de forma gratuita, sin necesidad de ningún compromiso e incluye la opción de contar con el soporte de un private banker dedicado, si el usuario lo solicita.
El objetivo principal de este nuevo servicio de Finizens consiste en analizar detalladamente las inversiones de cada persona interesada, para proporcionarle una valoración independiente, personalizada y transparente del estado y evolución de sus inversiones, contemplando distintos factores como la rentabilidad, las comisiones, el índice de diversificación o su ratio de Sharpe.
Con este servicio el inversor podrá mejorar el rendimiento de su cartera, al recibir información detallada acerca de cómo sería la situación y la rentabilidad de sus inversiones si incluyera estrategias de inversión pasiva indexada. El informe incluye una comparativa de las inversiones analizadas con una cartera de riesgo equivalente de Finizens, para proporcionar así una referencia real con la que comparar la evolución histórica de sus inversiones.
El alcance de servicio prevé que los inversores puedan obtener una valoración de un amplio abanico de sus activos líquidos, entre otros, fondos de inversión, fondos de pensiones, acciones, bonos y productos garantizados.
Una batalla contra la gestión activa “mala”
Como expertos especializados en inversión pasiva indexada, la entidad se compromete con este lanzamiento a seguir impulsando esta estrategia en España y difundir los beneficios de esta filosofía de inversión, que en EEUU ya copa el 40% del mercado. Con el análisis de carteras de inversión que elaborarán desde Finizens Research, se ofrece además una herramienta única para informar a los inversores desde fuentes independientes, ayudándoles a identificar las posibles ineficiencias de sus productos de inversión, y así mejorar la salud y rentabilidad de su patrimonio.
El servicio se puede solicitar a través de la web de Finizens. Una vez efectuada la petición, un private banker de la firma se pondrá en contacto, de forma personalizada, con la persona interesada para recabar los datos necesarios para realizar el estudio. Estos datos se trasladarán posteriormente al departamento de Research, quien elaborará el análisis de sus inversiones. Completado el estudio, el private banker se lo enviará al cliente, y si éste lo desea, puede recibir una presentación de las conclusiones en persona.
