Fitch Ratings ha lanzado una nueva metodología para categorizar fondos de inversión. El servicio Fund Quality Ratings combinará el análisis cualitativo de Fitch con los rankings y datos de rentabilidad ofrecidos por Lipper. Según publica International Adviser, el servicio estará disponible en todo el mundo a través de la plataforma de Thomson Reuters y pretende ofrecer información independiente sobre el comportamiento de los fondos a largo plazo, de manera consistente, tanto en relación a los fondos de su categoría como con su índice de referencia.
Fitch asegura que el nuevo servicio se diferencia de las categorizaciones tradicionales porque introduce análisis de diferentes factores como las estrategias del gestor y su experiencia en ellas o el análisis del fondo contra su índice a largo plazo, ajustado por su riesgo para lo que se utilizarán los datos de Lipper Thomson Reuters.
Los ratings se concederán tras visitar al gestor y cumplimentar un proceso de seis escalones en los que la gestora tendrá que ofrecer distinta información. Los fondos con más de tres años de historia se ranquearán desde "excelentes" a "inadecuados", mientras que aquellos que no cumplan los tres años obtendrán la cateogría de “qualifying”, que se basará en el proceso de inversión y las capacidades operativas del fondo y la gestora.
El equipo de análisis de fondos de Fitch está formado por 40 analistas que cubren 70 gestores de fondos y 800 fondos de inversión en todo el mundo.
