Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus B

ISIN: CH0036747480

Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation

Empresa: GAM

The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 25%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,00 3 años: 3,01 5 años: 4,77 Inicio: 5,84 2024: -2,80 2023: 11,20 2022: -7,55 2021: 10,38 2020: 6,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,92 3 años: 1,68 5 años: 2,93 Inicio: - 2024: -5,38 2023: 10,29 2022: -7,50 2021: 8,53 2020: 2,24
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 30,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2024: 44,00 2023: 41,00 2022: 47,00 2021: 20,00 2020: 3,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 84,90 Beta: 0,68 Alfa: -1,10 Tracking error: 4,31 Info Ratio: -0,23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-05-23