Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 25 Plus B

ISIN: CH0036747480

Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation

Empresa: GAM

The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 25%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,29 3 años: 4,48 5 años: 4,28 Inicio: 6,13 2025: 1,36 2024: 4,71 2023: 11,20 2022: -7,55 2021: 10,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,36 3 años: 3,03 5 años: 2,28 Inicio: - 2025: 1,19 2024: 3,86 2023: 10,29 2022: -7,50 2021: 8,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 40,00 3 años: 36,00 5 años: 10,00 Inicio:- 2025: 36,00 2024: 41,00 2023: 41,00 2022: 47,00 2021: 20,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,75 3 Ratio Sharpe: -0,03 5 Correlación: 84,20 Beta: 0,65 Alfa: -1,15 Tracking error: 4,50 Info Ratio: -0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-14