Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus B

ISIN: CH0036750443

Categoría Morningstar: CHF Moderate Allocation

Empresa: GAM

The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 40%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,10 3 años: 4,33 5 años: 6,66 Inicio: 6,78 2024: 3,79 2023: 12,22 2022: -8,66 2021: 15,43 2020: 6,88
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,49 3 años: 3,00 5 años: 4,73 Inicio: - 2024: -0,02 2023: 11,56 2022: -9,88 2021: 12,66 2020: 3,06
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 23,00 3 años: 15,00 5 años: 7,00 Inicio:- 2024: 20,00 2023: 42,00 2022: 31,00 2021: 16,00 2020: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 92,46 Beta: 0,78 Alfa: -1,61 Tracking error: 3,79 Info Ratio: -0,52
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2024-07-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2024-07-18