Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,91 | 3 años: 3,17 | 5 años: 6,21 | Inicio: 6,15 | 2025: -0,42 | 2024: 5,36 | 2023: 11,40 | 2022: -10,27 | 2021: 11,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,32 | 3 años: 2,21 | 5 años: 4,89 | Inicio: - | 2025: -1,34 | 2024: 3,86 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 15,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2025: 3,00 | 2024: 30,00 | 2023: 37,00 | 2022: 85,00 | 2021: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,87 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 81,74 | Beta: 0,68 | Alfa: -0,94 | Tracking error: 4,71 | Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-03-20