Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 CHF B

ISIN: CH0038339930

Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation

Empresa: Zurich Invest AG

Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,45 3 años: 3,05 5 años: 4,75 Inicio: 6,27 2024: 2,13 2023: 11,40 2022: -10,27 2021: 11,98 2020: 3,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,38 3 años: 2,77 5 años: 3,10 Inicio: - 2024: -1,34 2023: 10,29 2022: -7,50 2021: 8,53 2020: 2,24
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 19,00 3 años: 44,00 5 años: 14,00 Inicio:- 2024: 9,00 2023: 37,00 2022: 85,00 2021: 10,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 85,06 Beta: 0,74 Alfa: -1,41 Tracking error: 4,29 Info Ratio: -0,31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-19