Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,99 | 3 años: 2,44 | 5 años: 4,55 | Inicio: 6,05 | 2024: -1,99 | 2023: 11,40 | 2022: -10,27 | 2021: 11,98 | 2020: 3,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,20 | 3 años: 2,17 | 5 años: 3,34 | Inicio: - | 2024: -4,35 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2024: 11,00 | 2023: 37,00 | 2022: 85,00 | 2021: 10,00 | 2020: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 86,02 | Beta: 0,74 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 4,14 | Info Ratio: -0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-22