Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 CHF B
ISIN: CH0038339930
Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation
Empresa:
Target Investment Fund 35 (CHF) is a broadly diversified fund of funds that invests in stocks and bonds. The equity component is between 25% and 45% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 55% and 75% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 5 to 7 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,09 | 3 años: 4,82 | 5 años: 4,48 | Inicio: 5,99 | 2023: 1,69 | 2022: -10,27 | 2021: 11,98 | 2020: 3,92 | 2019: 16,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,86 | 3 años: 3,33 | 5 años: 2,80 | Inicio: - | 2023: -0,11 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 | 2019: 11,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 69,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2023: 12,00 | 2022: 85,00 | 2021: 10,00 | 2020: 23,00 | 2019: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 89,40 | Beta: 0,95 | Alfa: 2,32 | Tracking error: 3,93 | Info Ratio: 0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-27