Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 CHF B

ISIN: CH0038340078

Categoría Morningstar: CHF Moderate Allocation

Empresa: Zurich Invest AG

Target Investment Fund 45 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 35% and 55% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 45% and 65% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 7 to 10 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,95 3 años: 3,15 5 años: 5,30 Inicio: 5,13 2024: 2,48 2023: 12,16 2022: -10,92 2021: 13,51 2020: 3,90
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,98 3 años: 4,05 5 años: 5,59 Inicio: - 2024: 1,36 2023: 11,56 2022: -9,88 2021: 12,66 2020: 3,06
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 52,00 5 años: 42,00 Inicio:- 2024: 44,00 2023: 42,00 2022: 68,00 2021: 39,00 2020: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 92,56 Beta: 0,76 Alfa: -2,64 Tracking error: 3,85 Info Ratio: -0,80
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-17