Caixabank Futuro Sostenible Plus FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0113385019

Categoría Morningstar: Global Flex-Cap Equity

Empresa: CaixaBank AM

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que
atenten contra la vida o dignidad humana) y valorativos (lucha contra la pobreza, hambre, desigualdad, fomento de la salud, bienestar,
consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos y laborales). El universo de inversiones (directas/indirectas) es
analizado por el asesor de inversiones, que aplicará filtros para elegir activos que cumplan con el ideario ético. La mayoría de la cartera
cumple con dicho ideario. Existe un comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.
Invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en
renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos mediana
calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra o, si es inferior, el rating del R.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -11,06 3 años: 7,01 5 años: - Inicio: 5,07 2022: -17,71 2021: 16,89 2020: 18,86 2019: 23,07 2018: -10,39
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -21,26 3 años: 3,57 5 años: 4,31 Inicio: - 2022: -23,07 2021: 13,98 2020: 17,94 2019: 21,78 2018: -15,76
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 33,00 5 años: - Inicio:- 2022: 51,00 2021: 78,00 2020: 17,00 2019: 59,00 2018: 75,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,74 3 Ratio Sharpe: 0,55 5 Correlación: 95,60 Beta: 1,00 Alfa: -1,23 Tracking error: 5,37 Info Ratio: -0,28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2022-06-22