Boreas Cartera Crecimiento R FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0114902002

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Tressis Gestión

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating-podría invertir hasta el 100% en baja calificación crediticia- o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa, ni niveles de capitalización bursátil. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,74 3 años: 2,84 5 años: 6,15 Inicio: 3,78 2024: 9,49 2023: 13,32 2022: -15,78 2021: 16,41 2020: 6,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,83 3 años: 0,77 5 años: 3,24 Inicio: - 2024: 6,42 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 10,00 3 años: 16,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2024: 9,00 2023: 12,00 2022: 77,00 2021: 16,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,96 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 96,92 Beta: 1,35 Alfa: 0,78 Tracking error: 4,16 Info Ratio: 0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-09-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-09-11