WAM Global Allocation A FI

- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0114907035
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Welcome Asset Management SGIIC
ISIN: ES0114907035
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Welcome Asset Management SGIIC
El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas. El fondo está expuesto a renta fija y variable, tanto directa como indirectamente a través de IICs, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes en cada clase de activo. Tanto la renta variable como la renta fija podrá ser en valores admitidos en mercados cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, incluidos los de países emergentes sin límite definido y de cualquier capitalización bursátil. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta el 100% de la exposición total. La inversión en renta fija será en emisiones públicas/ privadas, sin límites predeterminados en lo que se refiere a la duración.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,53 | 3 años: 1,31 | 5 años: - | Inicio: 0,41 | 2025: -4,57 | 2024: 6,26 | 2023: 5,72 | 2022: -5,18 | 2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,81 | 3 años: 0,66 | 5 años: 3,35 | Inicio: - | 2025: -4,88 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 59,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2025: 45,00 | 2024: 76,00 | 2023: 84,00 | 2022: 3,00 | 2021: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,88 | 3 Ratio Sharpe: 0,02 | 5 Correlación: 96,20 | Beta: 0,64 | Alfa: -0,89 | Tracking error: 3,48 | Info Ratio: -0,37 |