Cartera Naranja 40/60 FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0116235005

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 35-45% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 40% renta variable/60% renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,14 3 años: 0,06 5 años: 1,97 Inicio: 2,09 2024: 4,50 2023: 8,91 2022: -13,55 2021: 6,72 2020: 1,90
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,81 3 años: 0,79 5 años: 3,13 Inicio: - 2024: 6,52 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 70,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2024: 78,00 2023: 44,00 2022: 55,00 2021: 74,00 2020: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,55 3 Ratio Sharpe: -0,20 5 Correlación: 97,94 Beta: 0,85 Alfa: -2,61 Tracking error: 1,96 Info Ratio: -1,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12