Para lograr el objetivo se combinará una estrategia eminentemente pasiva en la selección de activos de renta variable, a través de carteras de acciones o futuros sobre el índice, o con estrategias recurrentes de opciones sobre el índice, que permitan obtener una rentabilidad adicional en escenarios laterales (ni claramente alcistas ni claramente bajistas) o de subida moderada del índice, a cambio de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas en escenarios alcistas, en el horizonte planteado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,52 | 3 años: 7,24 | 5 años: 4,78 | Inicio: 5,93 | 2025: 6,66 | 2024: 5,21 | 2023: 11,26 | 2022: -2,55 | 2021: 13,77 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,23 | 3 años: 2,99 | 5 años: 3,05 | Inicio: - | 2025: 3,20 | 2024: 6,01 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2025: 8,00 | 2024: 56,00 | 2023: 28,00 | 2022: 9,00 | 2021: 33,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,52 | 5 Correlación: 82,68 | Beta: 0,85 | Alfa: 3,32 | Tracking error: 5,18 | Info Ratio: 0,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-02-12