Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invierte más del 75% de la cartera en renta variable, principalmente en renta variable europea y al menos un 60% de la exposición total en el área euro. Adicionalmente, se podrá invertir en Reino Unido y Suiza, excluyendo países emergentes. La exposición se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares). Puede invertir hasta un 30% en divisa. Podrá tener una exposición máxima del 25% en valores de renta fija nacional o internacional (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), de emisores públicos o privados, denominados en euros.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,76 3 años: 8,27 5 años: 10,26 Inicio: 1,71 2025: 1,73 2024: 8,83 2023: 17,34 2022: -10,50 2021: 19,34
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,23 3 años: 8,49 5 años: 11,83 Inicio: - 2025: 0,58 2024: 7,18 2023: 16,95 2022: -13,63 2021: 21,90
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 36,00 5 años: 71,00 Inicio:- 2025: 51,00 2024: 42,00 2023: 54,00 2022: 22,00 2021: 77,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,83 3 Ratio Sharpe: 0,56 5 Correlación: 99,17 Beta: 0,89 Alfa: -0,11 Tracking error: 2,44 Info Ratio: -0,38
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-16