El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return (SX5TESG), que excluye
un total del 20% de los componentes del índice EuroStoxx 50 aplicando filtros estandarizados de actividades controvertidas y normas
internacionales, además de excluir las compañías con las puntuaciones ASG más bajas, pudiendo para ello superar los límites generales
de diversificación.El Fondo tendrá un mínimo del 80% en exposición a acciones que componen el índice EuroStoxx 50 ESG Net Return. La mayoría de
la cartera cumplirá con el ideario de sostenibilidad del Fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,72 | 3 años: 11,21 | 5 años: 6,81 | Inicio: 5,29 | 2023: 15,53 | 2022: -10,40 | 2021: 23,11 | 2020: -3,87 | 2019: 27,16 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,53 | 3 años: 7,29 | 5 años: 4,17 | Inicio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 18,00 | 5 años: 16,00 | Inicio:- | 2023: 4,00 | 2022: 21,00 | 2021: 40,00 | 2020: 70,00 | 2019: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,64 | 5 Correlación: 99,18 | Beta: 1,06 | Alfa: 0,56 | Tracking error: 2,73 | Info Ratio: 0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-18