Sigma Investment House Flexible Globall FI
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0158600033
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN: ES0158600033
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
Invierte en valores de renta fija y variable, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes en cada clase de activo. La inversión tanto en renta variable como en renta fija podrá ser en valores admitidos en mercados cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, incluidos los de países emergentes, y sin límite definido en cuanto a su capitalización bursátil. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta el 100%. La inversión en renta fija será en emisiones tanto públicas como privadas, sin límites predeterminados en lo que se refiere a la duración y el rating. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,30 | 3 años: 2,17 | 5 años: 2,82 | Inicio: 3,90 | 2024: 4,27 | 2023: 5,11 | 2022: -3,63 | 2021: 7,69 | 2020: -0,75 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,50 | 3 años: 1,98 | 5 años: 3,72 | Inicio: - | 2024: 8,27 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 63,00 | Inicio:- | 2024: 85,00 | 2023: 76,00 | 2022: 9,00 | 2021: 61,00 | 2020: 70,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,74 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 90,31 | Beta: 0,39 | Alfa: -0,38 | Tracking error: 5,40 | Info Ratio: -0,22 |