La estrategia tiene un enfoque multiactivo mediante un algoritmo de gestión sistemática, con una cartera diversificada de activos con pesos asignados según sus métricas de volatilidad reciente y correlación, entre otras. Se podrán utilizar técnicas de gestión tradicional y alternativa.
Hasta el 100% de la exposición total se invertirá (directa e indirectamente a través de IIC (hasta el 100%)) en renta variable y/o renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario (cotizados o no) líquidos y/o depósitos) sin predeterminación por criterios de selección, divisa, capitalización, porcentajes, emisores, sector, mercados (incluyendo emergentes), duración o rating. Se podrá invertir hasta el 100% en emisiones baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,73 3 años: 2,47 5 años: -0,41 Inicio: -1,08 2025: 2,07 2024: 7,90 2023: 5,84 2022: -11,15 2021: 3,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,28 3 años: 3,90 5 años: 3,54 Inicio: - 2025: 2,83 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 70,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2025: 56,00 2024: 54,00 2023: 71,00 2022: 44,00 2021: 84,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,19 3 Ratio Sharpe: -0,03 5 Correlación: 92,08 Beta: 0,65 Alfa: -1,65 Tracking error: 3,74 Info Ratio: -0,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-02-05