Selección Banca Privada 60 C FI

- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0175407016
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Ibercaja Gestión
ISIN: ES0175407016
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Ibercaja Gestión
Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta el 60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos). Se podrá invertir hasta un 65% de la exposición total del fondo en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluidos activos sin rating. El resto de la cartera tendrá al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,10 | 3 años: 1,83 | 5 años: - | Inicio: 0,86 | 2025: -6,85 | 2024: 11,02 | 2023: 8,62 | 2022: -12,40 | 2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,81 | 3 años: 0,66 | 5 años: 3,35 | Inicio: - | 2025: -4,88 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2025: 87,00 | 2024: 24,00 | 2023: 48,00 | 2022: 40,00 | 2021: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,82 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 91,64 | Beta: 0,71 | Alfa: -0,33 | Tracking error: 3,69 | Info Ratio: -0,18 |