Echiquier Convexité SRI Europe I
ISIN: FR0010383448
Categoría Morningstar: Convertible Bond - Europe
Empresa: La Financière de l’Echiquier
El fondo aplica una gestión activa de las obligaciones convertibles a través de una cartera que invierte el 50% en el índice DJ Stoxx 50 y el 50% en el Euro Global Lehman Brothers Corporativo 3 -5 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,44 | 3 años: -2,74 | 5 años: -0,26 | Inicio: 2,00 | 2024: 1,02 | 2023: 5,69 | 2022: -14,93 | 2021: 2,80 | 2020: 3,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,30 | 3 años: -3,36 | 5 años: -0,09 | Inicio: - | 2024: -0,12 | 2023: 5,82 | 2022: -14,09 | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2024: 73,00 | 2023: 51,00 | 2022: 57,00 | 2021: 33,00 | 2020: 67,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,66 | 3 Ratio Sharpe: -0,38 | 5 Correlación: 95,35 | Beta: 0,86 | Alfa: -1,32 | Tracking error: 2,56 | Info Ratio: -0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2024-04-17