Echiquier Convexité SRI Europe I
ISIN: FR0010383448
Categoría Morningstar: Convertible Bond - Europe
Empresa: La Financière de l’Echiquier
El fondo aplica una gestión activa de las obligaciones convertibles a través de una cartera que invierte el 50% en el índice DJ Stoxx 50 y el 50% en el Euro Global Lehman Brothers Corporativo 3 -5 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,09 | 3 años: -2,51 | 5 años: -0,93 | Inicio: 1,83 | 2023: 2,58 | 2022: -14,93 | 2021: 2,80 | 2020: 3,82 | 2019: 7,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,33 | 3 años: -1,98 | 5 años: -0,80 | Inicio: - | 2023: 3,00 | 2022: -14,09 | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 | 2019: 7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2023: 57,00 | 2022: 57,00 | 2021: 33,00 | 2020: 67,00 | 2019: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,49 | 3 Ratio Sharpe: -0,30 | 5 Correlación: 95,46 | Beta: 0,85 | Alfa: -1,46 | Tracking error: 2,55 | Info Ratio: -0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2023-09-19