BNY Mellon Investment Funds – Newton UK Opportunities Fund Sterling Income

Qualification

ISIN: GB0031189888

Categoría Morningstar: UK Large-Cap Equity

Empresa: BNY Mellon Investment Management

Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el Reino Unido. Política de inversión El Fondo: invertirá en el Reino Unido; §invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; invertirá en empresas de todos los tamaños (por ejemplo, en pequeñas, medianas y grandes empresas), así como en cualquier sector (por ejemplo, farmacéutico, financiero, etc.); mantendrá un enfoque de inversión concentrado, invirtiendo habitualmente en menos de 60 acciones de empresas; tendrá absoluta libertad para invertir sin referirse a un valor o índice de referencia; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -12,41 3 años: 0,28 5 años: 2,18 Inicio: 6,09 2021: 2,80 2020: -14,14 2019: 31,01 2018: -10,99 2017: 6,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -11,54 3 años: -0,32 5 años: 3,23 Inicio: - 2021: 4,47 2020: -13,95 2019: 26,42 2018: -10,81 2017: 7,35
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 38,00 3 años: 26,00 5 años: 77,00 Inicio:- 2021: 38,00 2020: 38,00 2019: 13,00 2018: 63,00 2017: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,64 3 Ratio Sharpe: 0,09 5 Correlación: 95,81 Beta: 1,01 Alfa: 1,38 Tracking error: 4,98 Info Ratio: 0,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2021-01-20