Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el Reino Unido. Política de inversión El Fondo: invertirá en el Reino Unido; §invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; invertirá en empresas de todos los tamaños (por ejemplo, en pequeñas, medianas y grandes empresas), así como en cualquier sector (por ejemplo, farmacéutico, financiero, etc.); mantendrá un enfoque de inversión concentrado, invirtiendo habitualmente en menos de 60 acciones de empresas; tendrá absoluta libertad para invertir sin referirse a un valor o índice de referencia; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,95 3 años: 3,36 5 años: 0,62 Inicio: 5,36 2023: 6,41 2022: -23,01 2021: 24,32 2020: -14,14 2019: 31,01
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,31 3 años: 12,08 5 años: 4,16 Inicio: - 2023: 8,71 2022: -7,33 2021: 25,76 2020: -13,95 2019: 26,42
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 91,00 3 años: 97,00 5 años: 96,00 Inicio:- 2023: 18,00 2022: 98,00 2021: 58,00 2020: 38,00 2019: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,83 3 Ratio Sharpe: 0,11 5 Correlación: 87,91 Beta: 1,08 Alfa: -8,39 Tracking error: 7,63 Info Ratio: -1,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20