El objetivo es proporcionar capital a largo plazo con un crecimiento razonable y creciente nivel de ingresos, principalmente a través de la inversión en «blue chips» (gran capitalización de las empresas del Reino Unido), pero incluso, cuando lo estime oportuno, en pequeñas y medianas empresas, principalmente del Reino Unido.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 37,54 3 años: 3,94 5 años: 5,25 Inicio: 6,98 2021: 19,08 2020: -16,00 2019: 30,31 2018: -7,85 2017: 3,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 42,92 3 años: 5,88 5 años: 7,50 Inicio: - 2021: 18,92 2020: -10,09 2019: 31,09 2018: -13,15 2017: 11,66
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 63,00 3 años: 70,00 5 años: 78,00 Inicio:- 2021: 35,00 2020: 80,00 2019: 58,00 2018: 13,00 2017: 88,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,97 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 95,12 Beta: 1,13 Alfa: 0,57 Tracking error: 6,27 Info Ratio: 0,07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: UK Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-07-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: UK Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-07-30