The Fund aims to generate an annual income of 4.5% above the Bank of England Base Rate (before tax payable by the Fund) regardless of market conditions, subject to a total annual income aimed at of 8%. In addition the Fund aims to preserve capital through aiming to control volatility to be less than half the volatility of the equity markets (as measured by the MSCI World Total Return Index hedged to GBP) over rolling three year periods. The Fund seeks to achieve its objective by using a range of investment strategies and techniques to invest actively in a broad selection of asset classes across all economic sectors worldwide.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,27 3 años: 6,10 5 años: 6,14 Inicio: 4,46 2024: 10,73 2023: 4,22 2022: 1,80 2021: 9,55 2020: -1,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,95 3 años: 2,51 5 años: 4,16 Inicio: - 2024: 6,32 2023: 6,36 2022: -3,20 2021: 9,43 2020: -4,61
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 27,00 5 años: 24,00 Inicio:- 2024: 5,00 2023: 63,00 2022: 17,00 2021: 45,00 2020: 61,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 20,64 Beta: 0,16 Alfa: 3,03 Tracking error: 7,11 Info Ratio: 1,01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading GBP. Fecha: 2024-06-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading GBP. Fecha: 2024-06-20