Wellington Global Research Equity Fund USD S Ac

ISIN: LU0069024304

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Wellington Management

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund will be actively managed by the global industry analysts (“GIAs”) in the research department of the Investment Manager, under the oversight of both the director of global industry research, who is responsible for management of the research department, and the director of research portfolios, who manages overall risk and coordinates Fund allocations to each GIA.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 20,21 3 años: 6,85 5 años: 10,27 Inicio: 8,63 2024: 7,38 2023: 18,99 2022: -16,88 2021: 27,33 2020: 8,37
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 15,77 3 años: 5,98 5 años: 8,68 Inicio: - 2024: 5,94 2023: 15,45 2022: -14,21 2021: 25,85 2020: 4,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 19,00 3 años: 39,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2024: 14,00 2023: 27,00 2022: 75,00 2021: 47,00 2020: 22,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,01 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 99,10 Beta: 1,02 Alfa: -0,74 Tracking error: 2,28 Info Ratio: -0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19