Wellington Global Research Equity Fund USD S Ac

ISIN: LU0069024304

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Wellington Management

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI World Index (the “Index”), by primarily investing in equity securities issued by companies worldwide, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, shares of closed-ended REITS, exchange-traded funds and other UCIs.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,18 3 años: 13,94 5 años: 11,51 Inicio: 8,75 2022: -4,86 2021: 27,33 2020: 8,37 2019: 31,38 2018: -4,89
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,01 3 años: 12,76 5 años: 10,01 Inicio: - 2022: -3,88 2021: 25,85 2020: 4,68 2019: 26,09 2018: -7,74
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 38,00 5 años: 28,00 Inicio:- 2022: 64,00 2021: 47,00 2020: 22,00 2019: 11,00 2018: 27,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,99 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 99,56 Beta: 1,04 Alfa: -0,97 Tracking error: 1,97 Info Ratio: -0,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-15