Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,39 | 3 años: 11,08 | 5 años: 11,94 | Inicio: 6,36 | 2021: 2,62 | 2020: 9,76 | 2019: 27,21 | 2018: -1,91 | 2017: 4,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,51 | 3 años: 11,47 | 5 años: 12,64 | Inicio: - | 2021: 2,57 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 | 2018: -2,52 | 2017: 5,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2021: 38,00 | 2020: 38,00 | 2019: 83,00 | 2018: 52,00 | 2017: 64,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,63 | 3 Ratio Sharpe: 0,57 | 5 Correlación: 95,49 | Beta: 0,95 | Alfa: -2,01 | Tracking error: 5,81 | Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-16