JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Elegido por los analistas de fondos
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0168343274

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña, mediana y gran capitalización que, en opinión del Gestor de inversiones, presenten una valoración atractiva y un significativo potencial de crecimiento o de recuperación de los beneficios. Las compañías podrán estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y el Subfondo podrá estar concentrado, de forma ocasional, en un número limitado de valores, sectores o países. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 25,74 3 años: 11,67 5 años: 14,46 Inicio: 9,66 2024: 16,52 2023: 20,39 2022: -10,85 2021: 30,08 2020: 8,89
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 17,55 3 años: 3,13 5 años: 8,94 Inicio: - 2024: 8,24 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 18,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2024: 15,00 2023: 15,00 2022: 19,00 2021: 31,00 2020: 20,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 95,50 Beta: 0,96 Alfa: 1,16 Tracking error: 4,96 Info Ratio: 0,21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-12