El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de emisores globales. El Fondo sigue una estrategia de “crecimiento a un precio razonable” para seleccionar valores de renta variable de gran capitalización que MFS considera que tienen perspectivas de crecimiento superiores a la media. El Fondo trata de añadir valor mediante una selección ascendente de valores de renta variable.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,47 |
3 años: 2,88 |
5 años: 6,72 |
Inicio: 7,13 |
2024: 2,85 |
2023: 9,05 |
2022: -13,42 |
2021: 24,70 |
2020: 3,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 16,12 |
3 años: 6,18 |
5 años: 8,78 |
Inicio: -
| 2024: 6,40 |
2023: 15,45 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
2020: 4,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 93,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2024: 79,00 |
2023: 88,00 |
2022: 44,00 |
2021: 62,00 |
2020: 95,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,23 |
3 Ratio Sharpe: 0,02 |
5 Correlación: 96,83 |
Beta: 1,07 |
Alfa: -4,31 |
Tracking error: 4,66 |
Info Ratio: -0,95 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
