El objetivo de inversión de F&C Diversified Growth es lograr plusvalías a medio y largo plazo a través de una amplia mezcla diversificada de las explotaciones en los activos tradicionales y alternativos incluyendo acciones, bonos, e indirectamente los bienes y materias primas. F&C Diversified Growth la intención se dirige a un retorno del Euribor+ 4% a un período de 5 años. La cartera maximiza la eficiencia, y minimiza los costes, utilizando los productos más eficientes en el mercado, que proporcionan exposiciones líquidas de bajo coste a la clase de activo. Una combinación de Exchange Traded Funds (ETF), instrumentos financieros derivados, que se enumeran las certificaciones expedidas por los bancos de inversión, así como contratos de swap se utilizan para la estructura de la cartera.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,33 3 años: 2,20 5 años: 3,42 Inicio: 4,11 2024: 5,88 2023: 12,39 2022: -12,02 2021: 8,25 2020: 4,43
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,07 3 años: 1,44 5 años: 3,49 Inicio: - 2024: 6,66 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 37,00 5 años: 51,00 Inicio:- 2024: 51,00 2023: 16,00 2022: 49,00 2021: 57,00 2020: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,32 3 Ratio Sharpe: 0,09 5 Correlación: 89,75 Beta: 0,75 Alfa: -0,41 Tracking error: 3,80 Info Ratio: -0,17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-07-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-07-19