Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,77 | 3 años: -0,23 | 5 años: 0,46 | Inicio: 1,20 | 2024: 0,27 | 2023: 4,24 | 2022: -5,26 | 2021: 3,35 | 2020: -0,70 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,50 | 3 años: -0,83 | 5 años: 0,88 | Inicio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 91,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 60,00 | Inicio:- | 2024: 80,00 | 2023: 85,00 | 2022: 8,00 | 2021: 56,00 | 2020: 82,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,42 | 3 Ratio Sharpe: -0,29 | 5 Correlación: 87,74 | Beta: 0,47 | Alfa: -0,06 | Tracking error: 3,65 | Info Ratio: 0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16