Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,86 3 años: -0,69 5 años: -0,04 Inicio: 2,66 2021: 1,95 2020: 6,93 2019: -1,58 2018: -8,66 2017: 0,64
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio: - 2021: - 2020: - 2019: - 2018: - 2017: -
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2021: - 2020: - 2019: - 2018: - 2017: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,40 3 Ratio Sharpe: -0,41 5 Correlación: - Beta: - Alfa: - Tracking error: - Info Ratio: -
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Alt - Market Neutral - Equity. Fecha: 2021-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Alt - Market Neutral - Equity. Fecha: 2021-02-22