March International The Family Businesses Fund Class I-EUR

ISIN: LU0701411166

Categoría Morningstar: Global Flex-Cap Equity

Empresa: FundRock

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 27,74 3 años: 9,01 5 años: 7,28 Inicio: 8,37 2021: 13,79 2020: -2,16 2019: 23,09 2018: -14,69 2017: 15,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 28,16 3 años: 13,85 5 años: 12,38 Inicio: - 2021: 13,57 2020: 17,94 2019: 21,78 2018: -15,76 2017: 25,02
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 78,00 5 años: 80,00 Inicio:- 2021: 83,00 2020: 79,00 2019: 59,00 2018: 74,00 2017: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,11 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 94,00 Beta: 1,00 Alfa: -6,24 Tracking error: 6,60 Info Ratio: -1,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-10-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-10-15