Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,82 | 3 años: 2,11 | 5 años: 3,45 | Inicio: 6,97 | 2025: 0,61 | 2024: 8,72 | 2023: 5,96 | 2022: -9,53 | 2021: 18,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,10 | 3 años: 1,35 | 5 años: 5,81 | Inicio: - | 2025: 2,54 | 2024: 6,98 | 2023: 16,02 | 2022: -19,90 | 2021: 13,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 87,00 | Inicio:- | 2025: 76,00 | 2024: 76,00 | 2023: 84,00 | 2022: 25,00 | 2021: 67,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,33 | 5 Correlación: 91,26 | Beta: 0,93 | Alfa: -6,34 | Tracking error: 6,89 | Info Ratio: -0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2025-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2025-01-15