R - CO LUX WM Wealth Strategy Fund IC USD

Qualification

ISIN: LU1271709088

Categoría Morningstar: USD Flexible Allocation

Empresa: Rothschild & Cie Gestion

The investment objective of R –WM Wealth Strategy Fund (the Sub-Fund) is to generate capital growth over time by investing worldwide in various asset classes, while attempting to protect capital during challenging markets. The Sub-Fund will mainly invest in the following asset classes: equities or equity-related securities, money market instruments and fixed income securities of any type (such as but not limited to convertible bonds, reverse convertible bonds, government bonds and bills and floating-rate bonds). In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest: (a) directly in the above asset classes; (b) in UCITS and/or other UCI having as main objective to invest in the above asset classes, (c) in any transferable securities (such as structured products) linked or offering an exposure to the performance of the above asset classes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 24,11 3 años: 10,16 5 años: 8,17 Inicio: 6,11 2021: 14,93 2020: -1,77 2019: 22,74 2018: 0,65 2017: -3,20
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,49 3 años: 5,56 5 años: 4,82 Inicio: - 2021: 10,49 2020: -1,59 2019: 15,91 2018: -2,84 2017: -2,31
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 12,00 3 años: 12,00 5 años: 12,00 Inicio:- 2021: 15,00 2020: 46,00 2019: 13,00 2018: 28,00 2017: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,19 3 Ratio Sharpe: 0,88 5 Correlación: 90,94 Beta: 1,04 Alfa: -0,05 Tracking error: 4,50 Info Ratio: 0,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2021-08-03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Flexible Allocation. Fecha: 2021-08-03