MFS® Meridian Funds – Global Total Return Fund

Qualification

ISIN: LU1307990603

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: MFS Investment Management

El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,68 3 años: 3,22 5 años: 6,41 Inicio: 5,23 2021: 1,22 2020: 6,99 2019: 14,78 2018: -9,67 2017: 11,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,05 3 años: 2,60 5 años: 4,26 Inicio: - 2021: 1,54 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 11,00 3 años: 30,00 5 años: 8,00 Inicio:- 2021: 11,00 2020: 11,00 2019: 28,00 2018: 86,00 2017: 3,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,52 3 Ratio Sharpe: 0,39 5 Correlación: 92,63 Beta: 1,25 Alfa: -2,84 Tracking error: 4,84 Info Ratio: -0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-15