Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Defensive Fund Z

ISIN: LU1445734558

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Morgan Stanley IM

The Fund’s investment objective is to provide an attractive level of total return, measured in Euro, through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments. The Fund is managed within a clearly-defined, risk-controlled framework, actively managing the total portfolio risk, by managing the portfolio volatility level in line with a pre-defined target volatility below that of the Global Balanced Fund. The Investment Adviser dynamically adjust the portfolio positioning in a balanced mix of equity, fixed income, cash Equivalents, and commodity-linked securities, aiming to maintain a stable risk profile using an ex-ante approach.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,38 3 años: 0,71 5 años: 0,80 Inicio: 1,00 2024: 2,66 2023: 4,91 2022: -8,74 2021: 4,33 2020: -0,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,88 3 años: 0,59 5 años: 2,94 Inicio: - 2024: 4,23 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 81,00 3 años: 60,00 5 años: 91,00 Inicio:- 2024: 78,00 2023: 88,00 2022: 12,00 2021: 88,00 2020: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,83 3 Ratio Sharpe: -0,21 5 Correlación: 87,63 Beta: 0,49 Alfa: -1,67 Tracking error: 4,96 Info Ratio: -0,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17