Carmignac Portfolio Family Governed F EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU2004385154

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Carmignac

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth and involves active, flexible management with a focus on equity markets. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest in family companies, which are companies that are fully or partly owned (either directly or indirectly), controlled and/or managed by a founder, a family or their descendants. The Sub-Fund adopts a socially responsible approach to investment with a prominent focus on governance. The investments in family companies are determined based upon a quantitative screening, fundamental analysis, and governance assessment.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -6,19 3 años: 15,50 5 años: - Inicio: 9,64 2023: 4,29 2022: -18,07 2021: 27,77 2020: 16,75 2019: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -13,23 3 años: 11,64 5 años: 6,10 Inicio: - 2023: 7,41 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64 2019: 29,22
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 24,00 3 años: 20,00 5 años: - Inicio:- 2023: 82,00 2022: 28,00 2021: 27,00 2020: 5,00 2019: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,05 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 95,72 Beta: 0,90 Alfa: 1,17 Tracking error: 6,40 Info Ratio: 0,09
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-29