Funds People ha realizado un amplio reportaje para la revista sobre Quién es quién en la banca privada en España. Una de las cuestiones que preguntamos a las principales entidades del país por volumen gestionado en sicav fue que definieran sus modelo de servicio a los clientes. Esto es lo que contestaron.
SANTANDER PATRIMONIOS (65.000 millones bajo gestión): Atención personalizada y específica con la ventaja de la cercanía que proporciona nuestra red de 3.000 oficinas.
LA CAIXA BANCA PRIVADA (39.500 millones): La capacidad de creación de valor de La Caixa Banca Privada se basa en un modelo de gestión y trabajo inspirado en los valores de la entidad –liderazgo, confianza y compromiso social–, así como en el conocimiento y la experiencia del equipo, y en una metodología de trabajo propia e innovadora, en constante evolución, diseñada a partir de los mecanismos financieros y estratégicos más avanzados. El resultado siempre es una propuesta adaptada a cada cliente con un único objetivo: conseguir la gestión más eficaz y personalizada del patrimonio.
BANIF (36.900 millones): En Banif sabemos que el conocimiento de nuestros clientes es esencial para planificar su inversión e imprescindible para ofrecer los servicios de mayor valor, asesoramiento y gestión discrecional. Por ello, nuestro objetivo es disponer de una visión general sobre los conocimientos financieros, la situación patrimonial, los objetivos de inversión y la sensibilidad al riesgo de cada uno de nuestros clientes, para lo cual contamos con instrumentos de valor añadido. Todo, para aportar a los clientes un servicio único y global, que les facilite soluciones a medida para cualquier necesidad de sus finanzas, desde lo más complejo, como la planificación y la gestión de patrimonios, a lo más sencillo, como la financiación o los servicios bancarios tradicionales.
BBVA BANCA PRIVADA (29.600 millones): Es distinguida por su servicio al cliente y ofrecer una gestión integral del patrimonio del mismo. Su excelencia en el asesoramiento personal al cliente, altamente especializado, el trato cercano, y sus herramientas exclusivas le han hecho merecedora de los más prestigiosos premios internacionales de Banca Privada en los últimos años.
SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA (25.000 millones): Queremos hacer grande el patrimonio del cliente desde el principio, sin dejar de mirar a su futuro.
BANKIA BANCA PRIVADA (16.700 millones): El valor de los detalles.
BANKINTER BANCA PRIVADA (11.000 millones): Un compromiso con la calidad de servicio a los clientes de altos patrimonios mediante: una gestión integral del patrimonio (bancaria, financiera, fiscal, legal, inmobiliaria), gestores personales muy cualificados y con alta capacidad de negociación, y una relación multicanal.
BANCA MARCH (6.700 millones): Banca Privada Familiar con prudencia y rigor en la gestión. Aportamos nuestras ideas a los clientes para que inviertan con nosotros y recogemos las suyas para invertir con ellos (co-inversión).
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT (5.500 millones): Nuestro modelo de banca privada busca crear relaciones duraderas con nuestros clientes, satisfaciendo todas sus necesidades a través de una amplia gama de soluciones financieras y patrimoniales, y de unos equipos de profesionales que combinan capacidades y experiencia global con conocimiento y adaptación local.
POPULAR BANCA PRIVADA (4.800 millones): Somos banca de clientes, somos banca de principios: la prudencia, la confianza y la transparencia son nuestros mejores valores.
DEUTSCHE BANK PRIVATE WEALTH MANAGEMENT (3.700 millones): Servicio individualizado e independiente de gestión patrimonial que garantiza la preservación de los activos y su transferencia a futuras generaciones desde una estricta planificación y gestión de riesgos.
Foráneas con presencia en España
UBS: Modelo orientado al cliente, aspirando a ofrecer un rendimiento sostenible sobre la base de una entidad financiera sólida.
CREDIT SUISSE BANCA PRIVADA: El objetivo es preservar y aumentar el patrimonio de nuestros clientes a medio y largo plazo durante varios ciclos económicos. Ofrecemos una combinación de presencia local y acceso a las oportunidades de inversión en todas las principales regiones del mundo.
BARCLAYS WEALTH: Desarrollamos un modelo de banca privada basado en los principios del Behavioural Finance, lo que se traduce en una estrategia de inversión personalizada para cada cliente, con una asignación de activos acorde a su perfil y a sus objetivos tanto financieros como personales, lo que resulta en una mayor satisfacción por su parte con los resultados a corto y largo plazo.